新冠疫情对金融行业的影响及数据分析
新冠疫情全球蔓延与金融行业震荡
2020年初，新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情在全球范围内迅速蔓延，对各国经济和社会生活造成了前所未有的冲击，金融行业作为经济的核心枢纽，首当其冲地感受到了这场公共卫生危机带来的深远影响，根据世界银行数据显示，2020年全球GDP收缩3.3%,这是自二战结束以来最严重的经济衰退。
疫情初期对金融行业的冲击尤为显著，以2020年第一季度为例，中国GDP同比下降6.8%，创下自1992年有季度记录以来的首次负增长，金融市场的波动性急剧上升，上证综指在2020年2月3日春节后首个交易日暴跌7.72%,创下2015年8月以来的最大单日跌幅。
疫情期间金融行业关键数据表现
银行业数据变化
根据中国人民银行发布的《2020年第一季度中国货币政策执行报告》显示：
- 2020年一季度末，金融机构人民币各项贷款余额同比增速为12.7%，较上年末回落0.6个百分点
- 企业贷款加权平均利率为4.82%，较上年末下降0.3个百分点
- 银行业不良贷款余额2.61万亿元，较年初增加1986亿元；不良贷款率1.91%，上升0.05个百分点
以具体地区为例，2020年1-3月北京市金融运行数据显示：
- 北京市本外币各项存款余额同比增长9.3%，增速比上年同期低1.1个百分点
- 各项贷款余额同比增长7.9%，增速比上年同期低0.8个百分点
- 非金融企业存款增加较多，主要受疫情影响企业资金周转放缓影响
证券市场波动情况
中国证券业协会统计数据显示：
- 2020年一季度，证券公司实现营业收入983.30亿元，同比下滑3.50%
- 实现净利润388.72亿元，同比下滑11.69%
- 131家证券公司中，118家实现盈利，13家亏损
具体到交易数据：
- 2020年2月3日，A股市场春节后首个交易日，两市成交额达5194.8亿元
- 北向资金当日净流入181.89亿元，创历史第二大单日净流入额
- 截至2020年3月底，沪深两市总市值59.33万亿元，较2019年底减少3.92万亿元
保险业发展态势
银保监会数据显示：
- 2020年一季度，保险业原保险保费收入1.67万亿元，同比增长2.3%
- 财产险业务原保险保费收入2961.72亿元，同比增长0.30%
- 人身险业务原保险保费收入1.38万亿元，同比增长2.73%
- 健康险业务原保险保费收入2640.76亿元，同比增长21.58%
以广东省为例，2020年1-4月保险业数据显示：
- 广东省(不含深圳)原保险保费收入1939.89亿元，同比增长1.45%
- 财产险公司原保险保费收入349.61亿元，同比增长3.94%
- 人身险公司原保险保费收入1590.28亿元，同比增长0.92%
金融政策应对与市场反应
货币政策调整
中国人民银行采取了一系列措施应对疫情冲击：
- 2020年1月6日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，释放长期资金约8000亿元
- 2月3日和4日累计开展1.7万亿元逆回购操作，向市场投放充足流动性
- 2020年一季度三次降低贷款市场报价利率(LPR)，1年期LPR累计下降30个基点至3.85%
财政政策支持
财政部数据显示：
- 截至2020年4月19日，各级财政共安排疫情防控资金1452亿元
- 2020年安排新增地方政府专项债券3.75万亿元，比上年增加1.6万亿元
- 一季度全国一般公共预算收入45984亿元，同比下降14.3%
金融监管措施
银保监会推出多项支持政策：
- 2020年1月26日发布通知，要求银行业金融机构对受疫情影响暂时失去收入来源的人群合理延后还款期限
- 对受疫情影响较大的批发零售、住宿餐饮、物流运输、文化旅游等行业不得盲目抽贷、断贷、压贷
- 鼓励银行机构通过适当下调贷款利率、完善续贷政策安排等方式支持相关企业
疫情对不同金融子行业的影响差异
银行业务结构变化
2020年一季度银行业务数据显示：
- 个人住房贷款余额31.15万亿元，同比增长15.9%，增速比上年末低0.8个百分点
- 信用卡逾期半年未偿信贷总额918.75亿元，占信用卡应偿信贷余额的1.27%
- 网上银行、手机银行业务量分别同比增长46.69%和78.79%
证券业业务亮点
中国证券业协会统计显示：
- 2020年一季度，证券公司投资银行业务净收入125.32亿元，同比增长21.13%
- 证券投资收益(含公允价值变动)514.05亿元，同比增长13.24%
- 资产管理业务净收入66.73亿元，同比下降16.54%
保险产品结构调整
银保监会数据显示：
- 2020年一季度健康险保费收入2640.76亿元，同比增长21.58%
- 意外险保费收入274.51亿元，同比下降10.68%
- 寿险业务原保险保费收入1.08万亿元，同比下降0.60%
区域金融数据差异分析
湖北省金融运行情况
作为疫情最严重的地区,湖北省2020年一季度金融数据显示：
- 本外币各项存款余额同比增长8.3%，增速较上年同期下降1.8个百分点
- 本外币各项贷款余额同比增长12.8%，增速较上年同期下降1.1个百分点
- 不良贷款率2.03%，较年初上升0.15个百分点
上海市金融市场表现
上海作为国际金融中心,2020年一季度数据显示：
- 上海证券交易所股票成交额28.4万亿元，同比增长7.5%
- 上海期货交易所成交额28.4万亿元，同比增长37.3%
- 上海黄金交易所成交额8.1万亿元，同比增长94.3%
广东省金融业恢复情况
广东省(不含深圳)2020年1-4月金融数据显示：
- 本外币存款余额同比增长10.45%，增速较上年同期下降1.15个百分点
- 本外币贷款余额同比增长16.31%，增速较上年同期下降0.89个百分点
- 证券交易额15.2万亿元，同比增长21.3%
后疫情时代金融行业展望
随着疫情防控进入常态化阶段，金融行业也呈现出新的发展趋势,2021年中国金融数据显示：
- 全年人民币贷款增加19.95万亿元，同比多增3150亿元
- 社会融资规模增量累计为31.35万亿元，比上年少3.44万亿元
- 2021年末广义货币(M2)余额238.29万亿元,同比增长9%
数字化转型加速：
- 2021年银行业金融机构离柜交易总额达2572.82万亿元，同比增长11.46%
- 银行业金融机构离柜交易率90.29%，较上年提升1.09个百分点
- 手机银行交易金额439.24万亿元，同比增长15.99%
绿色金融快速发展：
- 2021年末，本外币绿色贷款余额15.9万亿元,同比增长33%
- 绿色债券发行规模超过6000亿元,同比增长180%
- 碳市场首个履约周期累计成交额76.61亿元
新冠疫情对金融行业的影响是深远而复杂的，从短期冲击到中长期结构调整，金融体系正在经历一场深刻的变革，数字化、绿色化、普惠化将成为金融行业发展的重要方向,而风险管理能力将成为金融机构核心竞争力的关键组成部分。
